أفريكا فاينانس كوربوريشن تصدر سندات أجنبية بقيمة 500 مليون دولار

أصدرت مؤسسة "أفريكا فاينانس كوربوريشن" "AFC"، الأفريقية للتمويل الإنمائي وتطوير المشاريع، سندات أجنبية بقيمة 500 مليون دولار صالحة لمدة 7 أعوام، وقد تم تسعير تلك السندات الممتازة غير المضمونة، الذي يبلغ العائد عليها 3.875% ليصل إلى 4.000%، وتكون مستحقة الدفع في أبريل/نيسان 2024.
 
وبلغ حجم الطلب عالميًا على تلك السندات 2.4 مليار دولار أميركي، وهو ما يتجاوز نحو 5 أضعاف حد الاكتتاب من 231 مستثمرًا في جميع أنحاء الشرق الأوسط وآسيا والمملكة المتحدة وأوروبا والولايات المتحدة، وقبل إصدار السندات، أطلقت المؤسسة حملة ترويجية في لندن وهونغ كونغ وسنغافورة والإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة.
 
وتعليقًا على ذلك، قال أندرو آلي: "لقد التزمت مؤسسة أفريكا فاينانس كوربوريشن على مدار الأعوام العشرة الماضية بالاستثمار في المشاريع التي تدفع النمو والتنمية المستدامين في أفريقيا، وخلال ذلك الوقت، استثمرنا أكثر من 4 مليارات دولار في 28 دولة أفريقية".
 
وتابع أندور آلي، قائلًا: "السر في تحقيق ذلك هو أنشطتنا الخاصة بجمع الأموال في جميع أنحاء العالم، وتعزيز فرص الاستثمار الحقيقي في البنية التحتية الأفريقية، ويعكس الاهتمام القوي بتلك السندات ثقة المستثمرين في ثقافة الائتمان والإستراتيجية وإدارة المخاطر لدى المؤسسة، فضلًا عن الإقدام على المخاطرة فيما يتعلق بالعائدات المتاحة في الأسواق الأفريقية ".
 
ومن جانبه، أكد المدير وأمين الخزانة لدى المؤسسة، بانجي فينتولا: "بعد النجاح الذي حققه إصدار السندات الأجنبية في عام 2015، تواصل المؤسسة إشراك المستثمرين من خلال سلسلة من المناقشات معهم وإصدارات سوق الدين الرأسمالي الأخرى، ويؤكد النجاح الهائل لإصدارنا الثاني من السندات الأجنبية حقيقة مواصلة سعي المستثمرين نحو الحصول على ائتمانات ذات جودة عالية ودرجة استثمارية مثل مؤسسة أفريكا فاينانس كوربوريشن"، مضيفًا "يشكل ذلك في الواقع دعمًا قويًا للأساسيات التجارية القوية، والإدارة، وإستراتيجية التمويل وإدارة المخاطر لدى المؤسسة".
 
وتعد تلك السندات الإصدار الثاني من السندات الأجنبية المعيارية، في إطار برنامج السندات العالمية متوسطة الأجل الصادر عن الشركة والبالغ حجمه 3 مليارات دولار، وقد حصلت السندات على التصنيف A3 من شركة "موديز" لخدمات المستثمرين، وهو ما يتماشى مع تصنيف جهة الإصدار الخاصة بالمؤسسة، وستُدرج السندات في البورصة الأيرلندية، وقد تم توزيعها على المستثمرين في أوروبا 29%، والولايات المتحدة بنسبة 25%، والمملكة المتحدة بـ24%، وآسيا 18%، والشرق الأوسط 4%.