"المالية" تعلن نجاح إصدار سندات بقيمة 1.5 مليار دولار لمدة 10 سنوات

أعلنت وزارة المالية، أمس الخميس، نجاح إصدار سندات دولارية، بقيمه اسمية 1.5 مليار دولار لمدة 10 سنوات، موضحة أن مصر تنوي استخدام حصيلة هذه السندات لتمويل عجز الموازنة.
 
وصرح وزير المالية هاني قدري دميان، أن هذا الإصدار يعتبر خطوة رئيسية مهمة في مسار الاقتصاد المصري، وقدرته على توفير احتياجاته التمويلية، من خلال أسواق المال الدولية، بأسعار مناسبة، فيما أكد أن الإصدار الناجح يمثل عودة قوية لمصر لأسواق المال العالمية منذ 2010، وأنه الأكبر دوليًا في شريحة واحدة حتى الآن.
 
وأكد قدري أن الإقبال الكبير على شراء السندات يعكس ردود الفعل الإيجابية للمستثمرين، على خلفية التحول في الاقتصاد المصري، كما أنه يعكس الدعم الدولي والإقليمي للمستثمرين، وإعادة الثقة في الاقتصاد المصرى من خلال تحسين درجة الجدارة الائتمانية الصادرة من مؤسسه "MOODY’s" منCaa1 إلى B3 (رؤية مستقرة) في نيسان/ أبريل 2015، وتحسين الرؤية من معدل ثابت إلى معدل إيجابي (B-) عن طريق مؤسسة "S & P" في آيار/ مايو 2015، وكذلك تحسن درجة الائتمان من مؤسسة Fitch’s من (B-) إلى (B) (رؤيه مستقرة) في كانون الأول/ ديسمبر 2014.
 
يذكر أن وفد رفيع المستوى بقيادة وزير المالية، قام بجولة ترويجية للسندات لزيارة مجموعة من المستثمرين الرئيسيين في دبي، أبو ظبي، لندن، لوس أنجلوس، بوسطن ونيويورك حيث تم تسعير السندات المصدرة تحت نظام 144A\ Regs يوم 4 حزييران/ يونيو 2015 بكوبون قدره 5.875% (بعائد قدره 6% - spread يعادل 369.1 نقطه أساس إلى سندات الخزانه الأميركية) وشهدت اقبال كبير من المستثمرين الدوليين حتى وصلت الطلبات على الإصدار الى 4.5 مليار دولار.
 
وأكد وزير المالية على إعجاب المستثمرين الشديد بوتيرة وحجم الإصلاحات المنفذة من قبل الحكومة، لدعم التغيرات الهيكلية، ودفع التنمية المستدامة،
 
وجذب الإصدار ما يزيد عن 290 مستثمرًا، بتوزيع جغرافي متنوع، فقد تم توزيع نحو 45% من السندات في الولايات المتحدة، 35% في المملكه المتحدة، 11% في أوروبا، 7% في الشرق الأوسط و2% من باقي أنحاء العالم.
 
وتنوى مصر استخدام حصيلة السندات لتمويل عجز الموازنة، كما ستعرض السندات على القائمة الرسمية، ويتم تداولها في سوق لوكسمبورج للأوراق المالية.
 
وقام كل من بنك BNP Paribas، ومجموعة سيتى جروب Citigroup Global Markets Limited، جي بي مورجان J.P Morgan Securities Plc ، مورجان ستانلي Morgan Stanley & Co. international Plc ، بنك Natixis بالعمل كمستشارين لطرح السندات وقام مكتب Dechert بالعمل كمستشار قانوني لجمهورية مصر العربية وLatham & Watkins كمستشار قانوني للبنوك.